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整合保險顧問、財務顧問、風險管理師、勞務顧問、會計師、律師建構創新加值金融保險服務，以客戶需求為導向，提供對、夠、好的完善規劃。
方向要「對」：選對工具精準解決問題。
保額要「夠」：依需求分析測量瞭解客戶的責任與需求。
預算要「好」：符合個人家庭現金流量及企業預算。


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